新潟県柏崎の元気な企業情報

ｅこってメンバーの幽霊会員『丸越プラネットの井比茂』です。宜しくお願いします。
簡単に自己紹介をさせていただきます。保険代理店を開業して２５年目になりＩＳＯの認証も得ている生損保険代理店です。
皆さんは，ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）という名称をご存知ですか？欧米ではドクターや弁護士と同じくらい評価は高く、仕事はお客様の”夢実現”を顧客と一緒に考える金融のプロアドバイザーといわれています。
ライフプンニング、リタイヤプランニング、金融資産運用設計、保険、不動産運用設計、タックスプランニング、相続．事業承継などのテーマを顧客の立場で提案します。
日本ではまだ歴史が浅く本格的な展開は始まったばかりです。当社ではその資格を取得しながら、カナダの保険代理店の菊池ファイナンシャルグループと5年前から業務提携を行なっています。
日本に無い海外の金融商品も時々織り交ぜながらお客様の夢実現の提案を行なっています。

1例を挙げますと標題の教育費用の準備として、カナダには４６年の歴史を持ち　世界で５０万人が利用する総資産１兆円の育英資金プログラム「ＳＴＩ」があります。
これは国債等で運用して昨年は6.9％の運用実績を出しています。イギリスの信託法の管理下にあり安全面では万全です。
日本の子供保険と比較すると満期金に３～４倍の差が生ずるこの「ＳＴＩ」はカナダの学資積立のスタンダードです。ＦＰの仕事は複数の金融商品の中から安全に効率良く資金を増やして、顧客の○年後の夢実現をお手伝いが目的ですので、これから皆さんの周りにＦＰの資格を持つ人が増えますので、是非この資格を覚えておいてください。

金融問題で困った時にはきっと良い相談相手になるはずです。
11月１日からバンクーバーの菊池グループの本社へ北米の金融事情の視察研修にいってきました。
カナダには世界中から移民とお金が集まるシステムがあり、カナダ国債の運用実績はＧ７でもトップレベルで、その実力はＡＡＡの評価と４.4％の利率が証明しています。
これからは海外も含め色々な金融商品にもっと関心を持つことをお勧めします。
当社では１０月より事務所を駅南に移転しました。今後はお客様と定期的に金融に関する勉強会を行ないますので、皆さんも宜しかったらご参加ください。大きなアリコジャパンとアフラックの看板が目印で駐車スペースも10台は大丈夫です。
上記の「ＳＴＩ」は下のアドレスで確認できますのでアクセスしてみてください。
菊池ファイナンシャルグループ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｉｋｕｃｈｉｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

(有)丸越プラネット　井比 茂